1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она и не догадывается, что её жизнь скоро круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Причина — её поразительное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера. Он приехал в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумали хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю американцу, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Это рискованная игра, где Юля становится главной приманкой.